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原文出处： An Industry Redefined
作者简介： Marshall Breeding，范德毕特大学图书馆（纳什维尔）创新技术与研究部主任。
说明：本文经美国《图书馆杂志》授权翻译，Reed Business Information版权所有。Reprinted with permission from the April 1, 2007 issue of Library Journal. Copyright 2007 by Reed Business Information. 本文初稿由图谋翻译，游园审校，KEVEN做最后润色修改并定稿，我国《图书馆杂志》2007年第9期刊载，原文有大量的表格和公司简介，电子版酌情扩充。

2005年图书馆软件行业的重新洗牌，昭示了如今的风云变幻、吐故纳新乃至沧桑巨变。2006年图书馆集成管理系统(ILS)产业稳步发展，总收入从2005年的大约5.35亿美元提高到了2006年的5.70亿美元。

一些公司ILS核心产品的收入在减少，而基于Web界面和电子内容管理的新产品收入在增加。无线射频识别（RFID）是另类巨额收益的典型代表。

虽然2006年大中型高校图书馆和公共图书馆的系统迁移持续减少，但仍然占了总销售额的63%。中小学图书馆和小型公共图书馆尚有成千上万还在运行老化而孤立的系统，系统迁移还会持续升温。只要产品和服务的价格适宜，定位于小型公共图书馆的新系统存在大量的市场机会。

巨人也将经受挑战。挑战者十分善于拾遗补缺，发掘大公司尚未顾及的商业利基，投资于开源软件这一日益引人入胜的替代品，从而使得整个产业持续繁荣。经过多年的传经布道，2006年开源的图书馆集成管理系统产品终于赢得了一席之地。

在新系统整个一年有限的销售份额中，Innovative Interfaces拔得头筹，它吸引了67家新客户使用Millennium系统。SirsiDynix总计增长93家，其中48家为Horizon，45家为Unicorn。在小型公共图书馆领域，Auto-Graphics和Polaris系统分别卖给了54家图书馆，采取的都是软件作为服务（SaaS）模式。在乔治亚州，252个公共图书馆迁移到Evergreen上，这是一个新的开放源代码的图书馆自动化系统。

OCLC的觊觎

如果没有提到OCLC，这个故事就不完整。一直以来，OCLC主要通过其欧洲的OCLC PICA分部对图书馆自动化领域持续渗透。去年，OCLC PICA收购了Sisis Informationssysteme，Fretwell-Downing和Openly Informatics。虽然2007年1月对Eric van Lubeek，Infor Library Solutions（原Geac and Extensity）前任总经理的任命引起了人们的关注，但OCLC并没有进一步收购图书馆自动化公司。

2006年8月，OCLC收购了DIMeMa公司，该公司拥有受欢迎的数字对象馆藏管理软件CONTENTdm,但2002年又被转售。在书目服务领域，OCLC收购了RLG，这一联合被认为是巩固其地位的一件大事。OCLC拒绝提供与其有关的图书馆软件销售和安装数据。但由于拥有图书馆自动化产品和坚强的技术后盾，OCLC注定将对这一产业产生强大的冲击。Open WorldCat的发布也促进了OCLC针对图书馆的后端服务。

软件作为一种服务

许多图书馆自动化产品以前采用ASP(应用服务提供商)模式，现在则采用SaaS（软件作为服务）模式。这一模式中，软件所有权属于供应商，供应商来负责硬件设施和软件维护升级工作。这就避免了图书馆在本地安装和管理软件与硬件。SaaS模式让图书馆以更低的总成本，将图书馆从复杂的日常自动化系统管理中解脱出来。SaaS模式的自动化系统越来越受到小型图书馆的青睐，使得自动化产品更具备价格弹性。2006年SaaS合同中包括选择Auto-Graphics公司AGent VERSO软件的全部图书馆，以及54个采用Polaris作为自动化系统中的25家。

开放源码崛起

图书馆早就是开放源代码运动的支持者。然而一直以来，相对于美国图书馆自动化市场规模来说，实际采用开源自动化系统的图书馆数量却很少。直到2006年，涓涓细流汇成江海，开源图书馆自动化系统的地位有所提高。

乔治亚州图书馆电子服务公共信息网络（PINES）联盟所属的252家公共图书馆从Unicorn迁移至Evergreen，一个由乔治亚州图书馆局（State Library Agency of Georgia）资助的开发团队所开发的新开源ILS。PINES是美国最大的州范围图书馆自动化成就之一，它允许全州所有成员馆用户借阅使用7.7百万条集体馆藏。1999年乔治亚州公共图书馆服务（GPLS）选用Unicorn作为自动化项目的基础，当时为Sirsi(现在的SirsiDynix)的最大客户之一。2004年6月，州图书馆员Lamar Veatch宣布一个新的自动化战略，这一战略要求共同努力开发一个新的开源自动化系统来取代Unicorn。虽然面对Sirsi公司的诉讼威胁，但是后来被命名为Evergreen的系统在计划时间内开发完成并成功推出。2006年9月，PINES的252家图书馆从Unicorn迁移到Evergreen系统。

2007年1月，GPLS开发团队成员成立了一个Equinox Software新公司，为其他有兴趣实施Evergreen系统的图书馆提供商业支持和援助。

Koha,一个最初由Kapito通信咨询公司于1999年为Horowhenua图书馆信托联盟(新西兰四家图书馆公司组成)开发的开源系统,从一开始便获得追捧。拥有7个分馆并为雅典县服务的纳尔逊维尔公共图书馆非常大胆地从Spydus迁移至Koha，以原本维护Spydu所需的经费支持开源系统。

开放源代码图书馆自动化系统需要商业化的服务支持。2005年1月，一些参与纳尔逊维尔公共图书馆Koha技术支持的员工成立了一家名为LibLime的新公司。这家公司目前有10个全职和两名兼职人员,他们提供有关Koha的技术支持以及其它面向图书馆的开放源码软件的各种相关服务。

2005年12月，LibLime与丹麦的一家开源软件开发公司Index Data建立了合作关系，将Zebra数据库引擎整合进Koha。合作的产品命名为Koha ZOOM，旨在使Koha能够提升性能，服务于更大更复杂的图书馆。

2007年2月，LibLime收购了与Koha有业务关系的Kapito通信公司相关业务部门，使得这两家专注于支持Koha和其它开源图书馆软件的公司联合起来，成员包括Koha最初的几位开发者。到2006年年底，全球已有311家图书馆采用了Koha；当中的18家与Liblime签定支持合同。6家采用了Koha ZOOM,4家是LibLime的客户。

聚焦前端

为适应图书馆与其他网络服务的竞争，许多公司投入重兵积极开发基于web界面产品的开发和营销。这是一场关于交互界面的战斗，包括分面浏览展示、结果相关排序、最终用户评级与标记、可视化导航——这也是所有商业网站界面普遍采用的标准技术。

北卡州立大学(NCSU)以它崭新的目录系统首先发难，该目录系统对Unicorn系统采用了Endeca的Profind平台进行改造。Endeca拥有专利搜索技术Guided Navigation，长于为公司提供搜索与信息获取解决方案。NCSU还计划加入另一个的Research Triangle(NC)图书馆联盟，在更大范围内实施基于Endeca技术的共享目录。

虽然NCSU直接从Endeca购买ProFind平台，但图书馆公司(TLC)也从2004年6月起与Endeca签订非独家协定。2006年6月，菲尼克斯公共图书馆成为首家采用Endeca技术建立目录系统的TLC客户。

位于阿姆斯特丹的Medialab Solutions公司开发的AquaBrowser图书馆界面软件也已引起了广泛关注。它的特点是简单搜索，可视化云图和分面精炼检索结果。TLC拥有与Medialab Solutions独家代理合同，2004年9月首签，2007年1月续签，授权在美国、加拿大、澳大利亚、新西兰、新家坡和菲律宾等地区推广使用AquaBrowser。2006年，TLC拥有新增67家AquaBrowser图书馆销售业绩。

2006年9月，Medialab Solutions发布在线AquaBrowser，一个完全宿主版（完全运行于服务器上）的产品，这一产品能为馆藏低于150，000册的小型图书馆提供更为便捷的目录存取服务。2006年3月，全美最大最繁忙的图书馆之一——纽约皇后区图书馆采用了AquaBrowser作为它的主要目录界面。

Ex Libris宣布它正致力开发一种称为Primo新型图书馆界面。为了打造一个新的发现和传递工具，Primo除了提供图书馆本身拥有的目录资源外，还能提供多种不同资源的检索能力，并提供分面导航、检索结果相关性排序，以及其它有关向用户传递内容的丰富功能。Primo全面发布的时间预计为2007年。Ex Libris的Primo图书馆开发伙伴包括范德毕特（Vanderbilt）大学和明苏尼达大学。

Innovative Interfaces公司专注于开发Encore，一个基于Millennium技术的新的发现服务平台。Encore的特点预计包括动态生成基于主题词表、分面导航的“热门”标签云图。Innovative召募到14家开发伙伴协助创建Encore，包括宾汉顿大学，纳什维尔公共图书馆和耶鲁大学戈德曼法律图书馆及其他单位。

诞生巨人

图书馆自动化软件产业长期以来被认为分散无序，这就意味着大量的公司在有限的市场内重复着大量无差别的产品竞争。许多公司努力吸引投资者来支持其雄心勃勃的研究和开发。处于领先地位的图书馆自动化公司不时受到私募股权企业的刺激，这有可能导致它们更好的财务状况和更高的产品质量。

巨人出现了，他们在图书馆自动化系统的市场占有份额要高于其竞争者，最新一轮的合并也明显地减少了竞争。经过多年的兼并累积效应，最终形成了一些非常大的公司，但是规模较小的公司也继续生存——甚至兴旺，他们仍在市场拥有一席之地。

兼并和收购

我们看到，目前图书馆自动化市场已经不再分散，已由地位稳固的公司所主导，而小公司仍然继续不受影响地层出不穷，虽然不断地被兼并或收购。

近两年的兼并方式主要客户雷同公司的合并。Sirsi和Dynix两家公司在2005年兼并前，用户的类型十分相似，都由公共图书馆、高校图书馆和专门图书馆组成。同样，2006年也是同类公司的兼并，例如Follett软件公司和Sagebrush公司均专注于中小学图书馆市场；Ex Libris和Endeavor专注于高校图书馆市场等。没有针对其它类型图书馆市场的兼并，这可能预示着市场饱和。

2006年，私募股权公司发现图书馆自动化市场。过去几年，当私募股权在商业界发挥更大作用时，图书馆自动化产业并没有引起这些富于有战略思考的投资公司的兴趣。

过去两年，投资图书馆自动化公司的资本由风险资金向私募股权转变，差别虽小但意义重大。风险资金对于处在商业周期初始阶段的公司很有吸引力，这些公司不一定是初创公司，也包括具有成熟产品但还在明确形成其市场定位的公司。风险投资倾向于对其投资组合中的公司进行少量投资，因此许多公司与多家风险投资公司都有关系。

相比之下，私募股权公司更愿意投资成熟的公司，他们的投资额较大并以取得完全的所有权，从而能够在战略上对公司进行管理，以获取长期的商业增值。据纽约私募股权公司Veronis Suhler Stevenson的数据，多数公司希望其投资组合中的公司内部回报率要达到20%至25%，对这些公司的平均持有时间在五年左右。

2005年11月Golden Gate收购其母公司时，Geac Library Solutions称为第一家被私募股权收入囊中的图书馆软件公司。虽然近几年图书馆软件只占Geac全部营收的一小部分，而且其市场主要集中在欧洲地区，但这一开创风气之举却被逐渐放大，最终波及整个行业。

私募股权企业

2005年6月Sirsi收购了Dynix之后，SirsiDynix成为最大的图书馆自动化公司。2006年12月，当它再次被Vista股权公司收购后公司进入了一个崭新的阶段。Vista是一个小型的私募股权公司，管理着大约10亿美元资产，它买下了SirsiDynix的全部股份。在交易之前，SirsiDynix属于纽约的一家基于风险投资公司Seaport Capital (大约占80%股权)和HM投资公司（10%股份），另有少数股权属于现任或前任经理和总裁。

自1999年起担任公司总裁和首席执行官的Patrick Sommers于2007年2月突然离职，这一事件让SirsiDynix成为当时的头条新闻。Sommers伴随Seaport公司的介入而执掌帅印，使得公司市值从1999年的2,500万美元增长到1.2亿美元。他的去职使Vista能够有机会建立自己的领导班子并执行自己的企业战略，把公司的投资收益提高一个层次。

Ex Libris公司在2006年初并不显山露水，但到年末就成长为新的产业巨人。2005年公司试图通过伦敦AIM股票交易所上市募集发展资金，但该计划于2005年9月流产。这个尝试表明，公司雄心勃勃的产品开发计划需要资金支持。此前Ex Libris的所有人是耶路撒冷的希伯来大学，Walden Israel、Tamar技术伙伴公司等，现任及前任经理也持有少量股份。

2006年7月，Ex Libris公司被加拿大Menlo Park的一家私募股本公司Francisco Partners以6200万美元收购，它的财政情况发生了很大改变。Francisco Partners公司名下拥有50亿美元资产并且全部投资于技术领域。

随着Francisco Partners于2006年11月从Elsevier收购了Endeavor信息系统公司，Ex Libris成为这个产业的第二大公司，并且成为最大的以高校图书馆作为唯一用户的公司。Endeavor不再以一个独立的公司存在。从2002年12月开始担任Endeavor总裁和CEO的 Roland Dietz退出了，员工并入重组后的芝加哥、波士顿和世界其它各地的分支机构。新公司总部在耶路撒冷，由2003年5月开始任Ex Libris总裁和首席执行官的Matti Shem Tov领导。

Ex Libris和Endeavor都专注于开发面向高校图书馆的技术产品，ALEPH 500和Voyager加在一起一共安装了近3000家用户。两个产品对高校图书馆都有吸引力，但也各有优缺点。

Ex Libris宣称将在可以预见的未来同时对两个系统进行支持，并将继续支持Voyager的开发，这在Elsevier麾下是被搁置的。Endeavor的其它非ILS产品的境遇就不怎么妙了。Endeavor取消了对LinkFinderPlus和ENCompass系列产品的支持承诺,而以TDNet产品取而代之。Ex Libris将尽可能诱使图书馆采用SFX和MetaLib。Endeavor的电子资源管理（ERM）模块Meridian也将逐渐被Ex Libris Verde ERM产品所取代。

收购不可避免地会引发图书馆客户的忧虑。虽然人们早就知道Endeavor要被出售，但一个崇尚技术的私募股权公司作为他的新东家，并且还购并了另一家同样对高校图书馆感兴趣的竞争对手作为同盟，这些都能使Endeavor的客户在一定程度上感到放心。既然运行Voyager的用户数量(1,175)与运行ALEPH 500 的用户数(1,941)能够基本持平，公司正竭尽全力向使用Voyager的图书馆证明，公司正加紧开发，并努力使服务上一个新的台阶。

电子内容管理

为高校图书馆开发电子内容管理和服务软件的压力在不断增大，以帮助其存取订购和自建的两类电子内容。由于图书馆订购电子内容的支出已经接近甚至超过印刷本，许多图书馆迫切需要合用的自动化工具。

基于OpenURL的链接解析服务已成为高校图书馆的常规支出。Ex Libris继续引领市场，目前安装了1，496家，其中2006年新卖出102家。Serials Solutions公司的Article Linker也成为很受欢迎的链接产品，2006年销出183家。由于与SirsiDynix结盟销售Article Linker，Serials Solutions公司的市场地位得到加强。早在Endeavor在被Ex Libris收购以前的2006年3月，Endeavor就宣布放弃继续开发LinkFinderPlus，而代之以来自TDNet的同类产品。公司自2002年初发布LinkFinderPlus后已经有75家图书馆用户。由于Endeavor被Ex Libris收购，许多使用LinkFinderPlus的图书馆很可能会迁移至SFX。

当高校图书馆逐渐成为OpenURL链接产品的主要客户的时候，其它图书馆却钟情于联邦搜索软件。Ex Libris出品的MetaLib代表了极少数由ILS公司开发的联邦搜索产品。2006年6月，公司宣布与Vivisimo合作，将Velocity聚类引擎整合进MetaLib 4，能够在搜索结果中基于概念进行自动分组。

许多ILS公司也都提供联邦搜索产品，例如基于MuseGlobal和WebFeat等公司的联邦检索技术的产品。这些提供联邦搜索技术的合作伙伴似乎总是处于不稳定的状态。SirsiDynix以Muse公司的“Single Search”产品为基础，在销售和支持这一产品的同时，又于2006年4月与Serials Solutions结成伙伴关系，并以该公司的“Central Search”作为主推的联邦搜索产品。Innovative以它最初的搜索产品MetaFind为基础，其组件得到MuseGlobal的授权，但他最新提供的Research Pro是基于自身的技术。2004年1月，VTLS宣布与MuseGlobal合作；2007年1月，VTLS宣布将整合WebFeat进入Virtua ILS。只在墨西哥、拉丁美洲、希腊、台湾和中国等市场销售的Mandarin PAC Portal和Softlink的Quest也同样基于MuseGlobal的技术，但本文的统计数据没有包括。

WebFeat既直接为图书馆提供联邦搜索产品，又通过结为合作伙伴的ILS公司销售。这些合作伙伴包括TLC、SirsiDynix、VTLS和Serials Solutions，以及EBSCO这样的非ILS公司。2006年，WebFeat发布了新版的系列产品以增强吸引力。WebFeat Express是新版软件的衍生性产品，能够更加为小型图书馆所承受；WebFeat的企业版开发了客户化功能以及单个图书馆不同配置（profiling）功能以满足图书馆网或图书馆联盟的应用需求。WebFeat作为联邦搜索领域翘楚，其产品拥有5000多家图书馆用户。

ERM产品已经达到较高的成熟度，销售旺盛。Innovative Interfaces继续拥有最多的图书馆用户运行其ERM产品，已经有201家安装，其中2006年卖了35家。Ex Libris通过收购Endeavor获得了Meridian的用户，将逐步淘汰该款产品，代之以自己的Verde产品。这两个产品加一起安装了103家图书馆，其中2006年卖了80家。Serials Solutions则新卖了76家ERM用户。

Serials Solution已崛起为图书馆电子内容管理产品的主要供应商，专注于提供整套产品，用于管理和存取图书馆订购的不断增长的电子内容。Serials Solutions采用“软件即服务（SaaS）”的模式提供其产品。除了上面提到的Article Linker 和Central Search两款产品，公司还提供电子资源管理服务（Electronic Resource Management Service）和存取与管理套件（Access and Management Suite）。电子期刊馆藏数据库是其重要财产之一，该数据库收录全面而准确，决定了公司产品的有效性。2004年7月，ProQuest公司从他的创始人那里收购了Serials Solutions，2006年12月，ProQuest被剑桥信息集团（Cambridge Information Group）公司收购，于是公司再次易主。

中小学图书馆自动化再造

随着2006年7月Sagebrush公司被其竞争对手Follett软件公司收购，中小学图书馆自动化领域发生了巨大的变化。收购以前，Sagebrush和Follett代表中小学图书馆自动化的龙头；收购以后， Follett获得了空前的主导地位，占有这一特定图书馆自动化市场的60%。Sagebrush公司的余部从以前的图书馆自动化销售部门分裂出来，组成Tandem图书馆集团公司，活跃于出版和图书馆服务领域。

这项交易使得为数众多的学校图书馆自动化产品并入同一屋檐下。Sagebrush是一个不断收购重组的聚合体，1999年1月收购“Nichols先进技术公司”而得到Athena系统，1999年8月收购Winnebago Spectrum，2001年1月与Sirsi公司结盟，发布Unicorn为中小学图书馆量身定制的Accent系统，后来又停止销售Accent。2005年6月Sagebrush宣布开发InfoCenter作为它的下一代产品。Follett的Circulation Plus/Catalog Plus产品是最受中小学图书馆欢迎的基于PC机的自动化产品。2003年6月，Follett发布了它的下一代Destiny系列图书馆自动化产品。

过去三年中，我们看到一个质的转变：学校图书馆从自己安装软件向采用网络化更加集中的模式过渡。新的基于PC机系统的销售量，包括Circulation Plus、 Athena和Winnebago Spectrum，从2001年以来迅速减少，其他公司的类似产品，比如Book Systems的Concourse也迅速减少，销售额减少的一个主要因素是由于市场饱和，因为美国大部分中小学都已经拥有某种自动化系统。

学校图书馆向更高效更集中的模式的过渡，以及传统的PC系统的逐渐老化，给专为学校图书馆设计新一代自动化系统的公司提供了巨大的机会。集中式自动化系统的需求也使得中小学图书馆系统迁移的市场逐渐升温。

Follett软件公司的战略调整恰逢其时，这一趋势为其提供了一个绝好的舞台。

与Sagebrush销售合同的到期也为SirsiDynix切入中小学图书馆市场铺平了道路。公司寄希望于让大量继续使用Dynix系统的中小学图书馆转向它的一个新的产品。SirsiDynix吹嘘说，Ohio州2000个学校图书馆安装的INFOhio系统，是世界上最大的中小学图书馆自动化系统之一。

Follett和Sagebrush合并成立了新的公司，规模比其在中小学图书馆领域的最大竞争对手还要大10倍。小公司虽然在巨人的阴影下生存空间有限，但是仍能继续生存与发展。这些公司有提供Alexandria软件的COMPanion，提供Concourse和Atrium的Book Systems，以及在全美提供宿主服务和桌面软件的LibraryWorld,INC(即以前的CASPR)。

展望未来

2006年图书馆自动化领域发生了战略性的变化。过去两年，生机勃勃的商业环境迅速改变，图书馆软件行业从一个零散的产业发展为一个高度稳固的产业。虽然自动化系统继续占营收的最大部分，但新的产业领袖将产生于电子内容管理和为用户提供更好的基于Web的服务领域，最终，开源图书馆自动化系统的突破性进展将瓦解该产业的商业模式。所有这些因素组合在一起，将为2007年的产业重构提供一个坚实的舞台。

公司信息

1 Auto-Graphics, Inc.Pomona, CA;
2 Book Systems, Inc.Huntsville, AL;
3 CASPR,参见 LibraryWorld, Inc.
4 Civica Pty Limited，Melbourne, Victoria, Australia;
5 COMPanion Corp.Salt Lake City, UT;
6 CyberTools, Inc.Harvard, MA;
7 Endeavor Information Systems.参见 Ex Libris Group.
8 EOS International.Carlsbad, CA;
9 Ex Libris Group.Jerusalem, Israel;
10 Follett Software Company.McHenry, IL;
11 Infor Library Solutions.Waltham, MA;
12 Infovision.Williamsport, PA;
13 Inmagic, Inc.Woburn, MA;
14 Innovative Interfaces, Inc.Emeryville, CA;
15 ISACSOFT Inc.Montreal, Canada;
16 Keystone Systems Inc.Raleigh, NC;
17 LibLime.Athens, OH;
18 The Library Corporation.Inwood, WV;
19 LibraryWorld, Inc.San Jose, CA;
20 Mandarin Library Automation, Inc.Boca Raton, FL;
21 OCLC Online Computer Library Center, Inc.Dublin, OH;
22 OpenText, Inc.Dublin, OH;
23 Polaris Library Systems.Syracuse, NY;
24 Sagebrush Corporation.参见 Follett Software Company.
25 Serials Solutions.Seattle, WA;
26 SirsiDynix.Huntsville, AL;
27 Softlink America Inc.Los Angeles, CA;
28 Surpass Software.Calhoun, GA;
29 SydneyPLUS International.Richmond, BC, Canada;
30 Talis.Birmingham, West Midlands, UK ;
31 VTLS Inc.Blacksburg, VA;
表1 按种类5年销售趋势。SOURCE: LJ AUTOMATED SYSTEM MARKETPLACE 2007。点击可见大图

表2人力资源分析。SOURCE: LJ AUTOMATED SYSTEM MARKETPLACE 2007。点击可见大图

表3 按公司和系统分类销售概况。SOURCE: LJ AUTOMATED SYSTEM MARKETPLACE 2007。点击可见大图

表4 支持率：公司支持公共图书馆和高校图书馆多用户系统概况。SOURCE: LJ AUTOMATED SYSTEM MARKETPLACE 2007。点击可见大图

表5 系统迁移方式。SOURCE: LJ AUTOMATED SYSTEM MARKETPLACE 2007。点击可见大图

翻译：图谋
审校：游园 Keven
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出版信息：重构中的图书馆软件产业.图书馆杂志.2007(9):56-60